L'audit patrimonial

L’audit patrimonial (ou bilan patrimonial) consiste à évaluer l’ensemble des éléments de votre patrimoine immobilier, financier et professionnel. Il s’agit de dresser un état des lieux de votre situation financière et patrimoniale afin d’appréhender, au mieux, les choix en termes de placements et de stratégie financière. L’audit patrimonial vous permet également d’optimiser certains placements et d’anticiper votre pertes de revenus lors du départ en retraite. 

En fonction de vos objectifs, nous établirons un audit patrimonial de votre situation en analysant vos objectifs à court, moyen ou long terme. Pour ce faire, nous utiliserons des informations objectives vous concernant, ainsi que des documents détaillés (avis d’imposition, relevés d’épargne etc.). Nous procéderons à une évaluation de vos biens immobiliers et considérerons votre situation familiale et fiscale afin d’avoir une vision globale nous permettant de dresser un audit impartial des composantes de votre foyer. 

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